Als Shere Khan, de onbetrouwbare tijger het oerwoud onveilig maakt, besluit de Raad van Wolven dat Mowgli, een mensenjong terug moet naar het mensendorp. Samen met Bagheera de panter, begint Mowgli aan zijn reis. Na spannende ontmoetingen met Kaa, de gemene slang en de horde olifanten van Kolonel Hathi ontmoeten Mowgli en Bagheera de beer Baloo. Samen met deze levensgenieter beleven zij het ene avontuur na het andere, totdat Mowgli ontvoerd wordt door de jaloerse apen.